[03/07/2025] Xerox Holdings Corporation anunció que ha completado la adquisición previamente anunciada de Lexmark International, Inc. a Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. Según lo señalado en el comunicado de prensa, la transacción -valorada en 1.500 millones de dólares, incluyendo la deuda neta y los pasivos asumidos- supone un hito importante en la transformación estratégica de la empresa y refuerza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para el lugar de trabajo en un entorno híbrido en constante evolución.
"Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en el ámbito de los servicios de impresión y gestión de impresión, su robusta base de clientes y socios, y su presencia global. A lo largo de los años, hemos construido una relación de colaboración y, hoy, llevamos nuestro negocio al siguiente nivel”, afirmó Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. "Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión y gestión de impresión, promoviendo nuestra reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo”.
"Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes empresas se unen para dar forma al futuro del sector de la impresión», afirmó, por su parte, Allen Waugerman, que deja su cargo como presidente y director ejecutivo de Lexmark con este acuerdo. "Dirigir Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con interés los logros que nos depara el futuro”.
Steve Bandrowczak seguirá siendo director ejecutivo de Xerox con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y Lexmark. El equipo de liderazgo unificado está estructurado para acelerar la innovación y la escala, aprovechando el amplio talento de ambas empresas.
La organización combinada prestará servicio a más de 200 mil clientes en más de 170 países y operará 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países.
"Con la adquisición de Lexmark, Xerox se sitúa ahora entre las cinco primeras empresas de todos los segmentos importantes de la impresión y es líder del mercado en servicios de impresión gestionados. Esta combinación estratégica refuerza nuestro negocio principal al añadir exposición a partes crecientes del mercado de la impresión, capacidad de fabricación y ampliar nuestro alcance de distribución”, afirmó Bandrowczak. "La transacción acelera nuestra reinvención al mejorar nuestra combinación de ingresos procedentes de mercados en crecimiento, y permitir un mayor crecimiento a largo plazo del beneficio operativo ajustado mediante la simplificación estructural. Al unir dos carteras complementarias y profundizar en nuestras capacidades, estamos mejor equipados que nunca para ofrecer soluciones innovadoras e integrales que impulsen el éxito de nuestros clientes en todas las geografías y sectores”.
Detalles de la transacción
La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación de deuda. La empresa sigue esperando que la transacción incremente los beneficios por acción ajustados y el flujo de caja libre para el 2025 y que dé lugar a un menor nivel de apalancamiento de la deuda bruta proforma. Además, la empresa espera que las sinergias de costos relacionadas con la transacción, que ascienden a aproximadamente 240 millones de dólares, contribuyan con más de un dólar por acción al incremento de los beneficios por acción ajustados adicionales al final del segundo año tras el cierre de la transacción.
Jefferies LLC actúa como asesor financiero de Xerox y Citi también proporciona asesoramiento financiero. Ropes & Gray LLP y Willkie Farr & Gallagher LLP actúan como asesores legales de Xerox. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor financiero de Lexmark y Strait Capital Management actúa como asesor financiero de Ninestar Corporation. Dechert LLP actúa como asesor legal de Lexmark, así como de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre, y King & Wood Mallesons actúa como asesor legal en China de Ninestar Corporation.
Franca Cavassa, CTOPerú