[19/02/2025] Seagate Technology Holdings plc , e Intevac, Inc., proveedor de sistemas de procesamiento de película delgada, anunciaron que Seagate ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Intevac en una transacción en efectivo por cuatro dólares por acción.
Según lo señalado en el comunicado de prensa, en relación con el cierre de la transacción, Intevac pagará un dividendo especial único de 0,052 dólares por acción. Se espera que el pago del dividendo especial ocurra en o alrededor del cierre de la Transacción. Por otra parte, el Consejo de Administración de Intevac ha declarado un dividendo trimestral regular de 0,05 dólares por acción, que se pagará el 13 de marzo del 2025 a los accionistas registrados de Intevac al 28 de febrero del 2025. La transacción y el dividendo especial entregan una contraprestación agregada a los accionistas de Intevac de 4.052 dólares por acción, o 4.102 dólares por acción, incluyendo el dividendo trimestral regular de Intevac. Esto representa una prima del 45% sobre el precio de cierre de Intevac de 2,83 dólares por acción al 11 de diciembre del 2024, un día antes del anuncio de Intevac de que había renovado su enfoque en la búsqueda de opciones estratégicas, una prima de aproximadamente el 21% sobre el precio de cierre de Intevac de 3,38 dólares por acción el 12 de febrero del 2025 y un valor agregado de aproximadamente 119 millones de dólares incluyendo ambos dividendos.
Como resultado de la transacción, Intevac ya no realizará su llamada de ganancias, que anteriormente estaba programada para el 25 de febrero del 2025.
La consumación de la oferta pública está sujeta a una condición de oferta mínima de al menos una acción que supere el 50% de las acciones emitidas y en circulación de Intevac, así como a otras condiciones de cierre habituales. Tras la finalización exitosa de la oferta pública, el acuerdo definitivo prevé que Seagate adquiera todas las acciones restantes no presentadas en la oferta a través de una fusión en segundo paso al mismo precio de cuatro dólares por acción en efectivo que la oferta pública.
El Consejo de Administración de Intevac aprobó por unanimidad la transacción y recomienda que todos los accionistas ofrezcan sus acciones en la oferta. Además de la aprobación por parte de la Junta Directiva de Intevac, dos de los mayores accionistas de Intevac, Palogic Value Fund, L.P. y Bleichroeder LP, que en conjunto representan aproximadamente el 22% de las acciones en circulación de Intevac, han celebrado acuerdos habituales para respaldar la transacción.
Se espera que la transacción se cierre a finales de marzo o principios de abril del 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales. Seagate espera que la transacción aumente las ganancias por acción ("EPS") no GAAP de la compañía a largo plazo y tenga un impacto mínimo en las ganancias por acción no GAAP a corto plazo.
Houlihan Lokey se desempeña como asesor financiero de Intevac, y Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation se desempeña como asesor legal de Intevac. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como asesor legal de Seagate.
Franca Cavassa, CTOPerú