[28/11/2024] TrendForce ha esbozado 10 tendencias clave que darán forma al panorama tecnológico en el 2025.
Según lo señalado en el comunicado de prensa, destacan:
La IA generativa lidera el camino: Los robots humanoides y de servicio reciben importantes actualizaciones
La robótica está preparada para seguir siendo un enfoque central en el 2025 a medida que se aceleran los avances en IA y robótica, impulsados por actores importantes como NVIDIA y Tesla. El desarrollo hará hincapié en el entrenamiento del aprendizaje automático, las plataformas de simulación de gemelos digitales, la robótica colaborativa, los brazos robóticos móviles y los robots humanoides para adaptarse a diversos entornos y permitir una interacción fluida entre humanos y máquinas.
Los robots humanoides, respaldados por una inversión sustancial de fabricantes estadounidenses y chinos, comenzarán la producción en masa a partir del 2025. Se pronostica que el mercado mundial de robots humanoides alcanzará una asombrosa CAGR del 154% entre el 2024 y el 2027 y potencialmente superará los US $ 2 mil millones en valor de mercado. Los robots industriales se centran principalmente en tareas como la preparación de pedidos con el brazo; Los robots de servicio, impulsados por IA generativa, permitirán interacciones multimodales, recuperación de información, resumen de texto y programación. Estos avances impulsarán su movilidad, compañerismo y versatilidad, posicionando a los robots de servicio como la próxima frontera en la innovación robótica.
Estandarización del mercado impulsada por los avances tecnológicos: La penetración de los portátiles de IA alcanzará el 21,7% en el 2025
Se espera que los portátiles habilitados para IA se conviertan en estándar en los próximos años con los rápidos avances tecnológicos. Para el 2025, se prevé que la penetración de los portátiles de IA alcance el 21,7%, llegando a casi el 80% en el 2029. Este aumento contribuirá significativamente a la adopción de arquitecturas basadas en Arm, que ofrecen una mayor eficiencia energética y escalabilidad en comparación con las arquitecturas x86 tradicionales.
Los portátiles basados en Arm están destinados a aumentar constantemente su cuota de mercado a medida que crezcan las demandas de inferencia periférica y la eficiencia energética siga siendo una prioridad. La creciente popularidad de los sistemas Windows on Arm proporcionará a los consumidores acceso a portátiles de IA de alto rendimiento y bajo consumo.
Aunque las aplicaciones de IA dependen actualmente en gran medida de la computación en la nube, TrendForce anticipa que los avances revolucionarios en Edge AI impulsarán aún más la adopción de portátiles de IA. Edge AI potenciará los portátiles al permitir el procesamiento local. Esto les permitirá manejar tareas en tiempo real, como comandos de voz y reconocimiento de imágenes, de manera más eficiente, mejorando en general la experiencia del usuario. La informática localizada también garantiza la privacidad de los datos, especialmente en el caso de la información confidencial, y fomenta una mayor confianza de los consumidores en los portátiles de IA. A medida que las tecnologías de IA maduren, Edge AI desbloqueará un nuevo potencial de productividad en oficinas inteligentes y gestión automatizada del flujo de trabajo, y atenderá las diversas necesidades de los usuarios.
Los envíos de servidores de IA crecerán más del 28% en el 2025, con la mejora del rendimiento de HBM 12hi en el punto de mira
La creciente demanda de infraestructura de IA por parte de los CSP y los clientes empresariales está impulsando un crecimiento sustancial en el mercado de servidores de IA. En el 2024, se prevé que los envíos mundiales de servidores de IA, incluidos los equipados con GPU, FPGA y ASIC, crezcan un 42%. Para el 2025, impulsado por la fuerte demanda de los CSP y los operadores de nube soberana, se espera que el crecimiento anual de los envíos supere el 28%, lo que representa el 15% del mercado total de servidores.
A partir del 2025, HBM3e 12hi se convertirá en la altura de pila principal, y se espera que las plataformas B300 y GB300 de NVIDIA adopten esta confirmación. SK hynix está aprovechando la tecnología avanzada MR-MUF en su generación 12hi, introduciendo un proceso de preunión a temperatura media durante cada paso de apilamiento de troqueles. SK hynix tiene como objetivo controlar eficazmente la deformación de los troqueles mediante la optimización de los materiales MUF y la ampliación del tiempo de procesamiento.
Por el contrario, Samsung y Micron se apegan a la arquitectura de apilamiento TC-NCF para sus productos 12hi. Si bien este método ofrece un control de deformación más fácil, enfrenta desafíos como tiempos de proceso más largos, mayor estrés acumulativo y menor rendimiento de disipación térmica. Estas limitaciones introducen incertidumbres significativas para lograr una mejora rápida del rendimiento durante la producción en masa, sostiene TrendForce.
A medida que la adopción de la altura de pila 12hi se extienda a las generaciones HBM3, HBM3e, HBM4 y HBM4e (que abarcan el 2027-2029), el cronograma para la producción en masa se extenderá durante varios años. En consecuencia, mejorar y estabilizar las tasas de rendimiento de los procesos de fabricación 12hi será una prioridad crítica para los proveedores a lo largo de 2024 y más allá.
Los procesos avanzados y la IA impulsan la innovación en semiconductores y el fuerte crecimiento de la demanda de CoWoS en el 2025
A medida que la fabricación de semiconductores avanzaba más allá del nodo de proceso de 7nm, la adopción de la litografía EUV llevó la arquitectura FinFET a sus límites físicos a 3nm. Esto provocó una divergencia en las tecnologías de proceso avanzadas. En el 2023, tanto TSMC como Intel siguieron utilizando FinFet para sus productos de 3nm. Mientras tanto, Samsung buscó liderar la transición a GAAFET con su arquitectura MBCCHET, iniciando la producción en el 2022. Sin embargo, la adopción generalizada del enfoque de Samsung aún no se ha afianzado.
TSMC introducirá su arquitectura de transistores de nanohojas en el nodo de 2nm para el 2025, mientras que Intel planea adoptar su tecnología RibbonFET para su nodo de 18A. Samsung continuará refinando su proceso de 3nm basado en MBCFET, ya que su objetivo es lograr una producción a gran escala para el 2025. Esto marca la entrada oficial de los tres jugadores en la carrera de GAAFET, apuntando a un control superior del transistor a través del contacto de puerta de cuatro lados y prometiendo un mayor rendimiento, menor consumo de energía y una mayor densidad de transistores por unidad de área.
La creciente necesidad de chips personalizados y áreas de empaquetado más grandes impulsadas por las aplicaciones de IA está impulsando simultáneamente la demanda de CoWoS en el 2025. Se esperan una serie de desarrollos clave en el mercado de CoWoS el próximo año: En primer lugar, se prevé que la demanda de CoWoS de TSMC de NVIDIA aumente a casi el 60% de la producción total de CoWoS de TSMC, lo que impulsará casi el doble de la capacidad de producción mensual de CoWoS de TSMC a aproximadamente 75-80K unidades para fines del 2025.
En segundo lugar, el lanzamiento de la plataforma Blackwell de NVIDIA en el primer semestre del 2025 aumentará significativamente la demanda de CoWoS-L, superando a CoWoS-S, y se espera que CoWoS-L represente más del 60% del total. Por último, los CSP están aumentando las inversiones en el desarrollo de chips de IA ASIC. Se prevé que los principales actores, como AWS, aumenten significativamente su demanda de CoWoS en el 2025.
La IA como arma de doble filo en el 2025: Defensa de ciberseguridad mejorada y detección de amenazas para contrarrestar ataques complejos
El enfoque actual de la ciberseguridad global radica en el hardware y el software de la era del IoT impulsada por la nube. La complejidad de las estrategias de ataque y defensa ha crecido significativamente en comparación con el pasado a medida que varias tecnologías continúan avanzando, lo que lleva a las empresas a cambiar gradualmente su enfoque de IoT a IA. Mientras tanto, la IA generativa está viendo dos tendencias principales en la mejora de las defensas de ciberseguridad a través del empoderamiento de los operadores y la aceleración de la detección de amenazas.
La primera tendencia permite a los operadores identificar y responder a los principales riesgos a través de la traducción automática y la consolidación de datos, lo que les permite interactuar utilizando el lenguaje natural. La segunda facilita una identificación más rápida de las vulnerabilidades al guiar a los usuarios y proporcionar recomendaciones operativas que reducen significativamente los ciclos de detección.
Sin embargo, la IA generativa está siendo igualmente explotada por los hackers para reforzar tácticas ofensivas como el análisis de enumeración y el phishing. El análisis de los riesgos asociados con la creación de LLM revela varios desafíos críticos que incluyen salidas defectuosas de la manipulación de entradas, vulnerabilidades introducidas durante el entrenamiento, falta de control de acceso integral y autonomía excesiva en la funcionalidad. A medida que se acerca el 2025, estos riesgos representan desafíos apremiantes de ciberseguridad que las empresas deben abordar al desarrollar productos y servicios impulsados por IA.
AMOLED se expande a aplicaciones de tamaño mediano, impulsando la penetración en el mercado de portátiles al 3%
En el 2024, Apple lanzó oficialmente su serie iPad Pro con paneles RGB AMOLED, lo que indica la expansión de la tecnología RGB AMOLED a aplicaciones de productos de tamaño medio. Más allá de las tabletas, la tendencia de integrar paneles AMOLED en los portátiles también está ganando impulso. Si bien Apple planea introducir paneles AMOLED en su serie MacBook entre el 2026 y el 2027, la compañía ya ha comenzado a alentar a los fabricantes de paneles a aumentar las inversiones. Ahora están haciendo la transición de las líneas de producción RBG AMOLED de la sexta generación a las configuraciones de 8.6 u 8.7 generaciones para satisfacer la demanda prevista.
Este cambio estratégico ha impulsado a otras marcas a acelerar su posicionamiento en el mercado, aprovechando las líneas de producción existentes para aprovechar las primeras oportunidades. Para el 2025, se prevé que el tamaño del mercado de los portátiles equipados con AMOLED supere los seis millones de unidades, con una tasa de penetración estimada del 3%.
Vision Pro transforma la realidad virtual y la resonancia magnética de entretenimiento a herramienta de productividad. La pantalla cercana al ojo de LEDoS establece hitos para el peso y la experiencia visual de AR
El desarrollo más importante en el mercado de auriculares VR/MR en el 2024 será el lanzamiento de Apple de Vision Pro, que redefine los dispositivos VR/MR al cambiar su caso de uso principal del entretenimiento y el ocio a las herramientas de productividad. Se espera que este reposicionamiento inspire a otros fabricantes a lanzar nuevos productos innovadores. La pantalla del Vision Pro aprovecha la tecnología OLEDoS, ofreciendo resoluciones superiores a 3.000 PPI y convirtiéndola en la solución de visualización cercana a los ojos preferida para dispositivos VR/MR de gama alta. TrendForce pronostica que los envíos de dispositivos VR/MR alcanzarán los 37 millones de unidades para 2030.
Las gafas de realidad aumentada, posicionadas como dispositivos de asistencia, también verán un renovado interés del mercado en el 2024, ya que están impulsadas por los avances en la tecnología de IA. El Orion de Meta, aunque no es un dispositivo producido en serie, integra pantallas LEDoS y guías de onda basadas en SiC, logrando un impresionante campo de visión de 70 grados y estableciendo un nuevo punto de referencia para el diseño liviano con un peso inferior a 100 gramos. Junto con LEDoS, las tecnologías actuales de visualización cercana al ojo para gafas de realidad aumentada incluyen OLEDoS, LCoS y escaneo de rayo láser (LBS), que ofrecen diversas soluciones que mejoran la flexibilidad del diseño de hardware de realidad aumentada. TrendForce proyecta que los envíos de dispositivos de realidad aumentada alcanzarán los 25,5 millones de unidades para el 2030.
La miniaturización y la producción de bajo costo de CubeSats impulsan la revolución global de la comunicación y el IoT en el 2025
Con la orientación de la versión 17 del 3GPP para aplicaciones satelitales, el número de CubeSats dentro de las constelaciones de órbita terrestre baja ha crecido exponencialmente. Las empresas de satélites emergentes están aprovechando las técnicas de producción de bajo costo para pequeños CubeSats y desplegando constelaciones de satélites a gran escala para proporcionar una cobertura global de comunicaciones por satélite de baja latencia.
De cara al 2025, se prevé que la miniaturización de los satélites se acelere. Los pequeños y medianos operadores de satélites emergentes están utilizando plataformas modulares de satélites y componentes comerciales listos para usar para lanzar la producción de CubeSat a gran escala, lo que reducirá significativamente los costos de producción. Paralelamente, estas empresas están desplegando constelaciones CubeSat para el Conocimiento de la Situación Espacial (SSA), centrándose en el seguimiento y la limpieza de residuos espaciales. Además, el desarrollo de aplicaciones satelitales de IoT está progresando rápidamente, lo que está respaldando el monitoreo remoto de dispositivos IoT en áreas como sensores agrícolas e impulsando la innovación en conectividad para regiones remotas y desatendidas.
La producción de modelos modulares de extremo a extremo y la comercialización de robotaxis de nivel 4 se aceleran en el 2025
La conducción autónoma, un área de aplicación clave para Edge-AI, está experimentando rápidos avances, con Tesla encabezando la adopción de modelos de extremo a extremo (E2E). Esta tendencia está impulsando a otros fabricantes de automóviles a acelerar sus inversiones en tecnología de IA y potencia computacional, y se espera que el 2025 marque el comienzo de la producción en masa de esta arquitectura. Sin embargo, se prevé que la mayoría de los fabricantes adopten modelos modulares de extremo a extremo, que ofrecen ventajas en interpretabilidad y depuración.
Los modelos E2E se basan en datos y dependen en gran medida de diversos conjuntos de datos. La IA generativa, debido a su apertura y creatividad, desempeña un papel crucial en la producción de escenarios variados y raros para entrenar estos modelos, abordando de manera efectiva el problema de la cola larga en la distribución de datos.
Los avances en la tecnología de IA también se están extendiendo al sector comercial. Los robotaxis autónomos de nivel 4 están preparados para una replicación y comercialización aceleradas a medida que los marcos regulatorios mejoran gradualmente. No obstante, los desafíos tanto en la electrificación como en la conducción autónoma se ven agravados por factores geopolíticos, que complican los esfuerzos de expansión tecnológica y comercial.
Los vehículos eléctricos y los centros de datos de IA impulsan las innovaciones en baterías y almacenamiento de energía en el 2025
El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos se está desacelerando, y los BEV experimentan la desaceleración más pronunciada. Para el 2025, se prevé que la tasa de crecimiento de los BEV se reduzca al 13%. La ansiedad por la autonomía sigue siendo un obstáculo importante para la adopción de BEV, lo que ha llevado a la industria a centrarse en resolver este desafío. En cuanto a la tecnología de baterías, CATL ha introducido baterías LFP con una tasa de carga de 4C, capaces de ofrecer 600 km de autonomía con solo 10 minutos de carga. Se espera que estas baterías experimenten una adopción más amplia en el mercado para el 2025. Además, las baterías de estado semisólido entraron en producción masiva en el 2024 y se espera que aceleren la integración en los vehículos para el 2025, mientras que las baterías de estado sólido se proyectan para su comercialización después del 2027.
En cuanto a la infraestructura de carga, en el 2024 se lanzarán sistemas de carga a nivel de megavatios adaptados a camiones comerciales y vehículos de pasajeros, lo que impulsará el desarrollo de tecnologías de carga de alta potencia. Estos avances tienen como objetivo aliviar la ansiedad por la autonomía y satisfacer la creciente demanda de una carga más rápida y un mayor alcance.
Al mismo tiempo, a medida que avanzan las tecnologías de carga, los fabricantes de automóviles también están trabajando para mejorar el rendimiento general de los vehículos eléctricos y la experiencia del usuario para adaptarse a los cambios del mercado y seguir siendo competitivos. Para el 2024, la conectividad inteligente y las funciones de conducción autónoma se adoptarán ampliamente en los vehículos eléctricos, lo que mejorará significativamente la eficiencia energética, la inteligencia y la seguridad.
Además, la rápida expansión de los centros de datos impulsados por IA está impulsando un aumento en la demanda de sistemas avanzados de almacenamiento de energía. Con los continuos avances tecnológicos y la disminución de los costos, se espera que las instalaciones mundiales de almacenamiento de energía alcancen los 92 GW/240 GW en el 2025, lo que representa un crecimiento anual del 25% en capacidad y del 33% en energía. El rápido crecimiento de las tecnologías de IA ha aumentado significativamente la demanda de electricidad, lo que hace que los sistemas de almacenamiento de energía sean esenciales para estabilizar la producción de energía renovable y proporcionar energía de respaldo durante los cortes y, por lo tanto, mejorar la confiabilidad del centro de datos.
A medida que la industria de los centros de datos continúa su sólido crecimiento, se espera que la construcción de nuevas instalaciones se mantenga estable y cree grandes oportunidades para los sistemas de almacenamiento de energía de próxima generación. Esta tendencia subraya el papel crucial del almacenamiento de energía para respaldar las crecientes necesidades de infraestructura de los ecosistemas de IA y energías renovables.
Franca Cavassa, CTOPerú