[06/11/2024] Siemens ha firmado un acuerdo para adquirir Altair Engineering Inc., una empresa proveedora de software de simulación y análisis industrial. Los accionistas de Altair recibirán 113 dólares por acción, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 10 mil millones de dólares. El precio de oferta representa una prima del 19% sobre el precio de cierre no afectado de Altair el 21 de octubre del 2024, el último día de negociación antes de los informes de los medios de comunicación sobre una posible transacción.
"La adquisición de Altair marca un hito importante para Siemens. Éste inversión estratégica se alinea con nuestro compromiso de acelerar el desarrollo digital y transformaciones de sostenibilidad de nuestros clientes combinando las realidades y mundos digitales. La adición de las capacidades de Altair en simulación, computación de alto rendimiento, la ciencia de datos y la inteligencia artificial junto con Siemens Xcelerator creará el diseño impulsado por IA más completo del mundo”, sostuvo Roland Busch, presidente y CEO de Siemens AG, en el comunicado de prensa.
Por su parte, James Scapa, fundador y CEO de Altair, anotó que esta adquisición representa la culminación de casi 40 años en los que Altair ha pasado de ser una empresa emergente en Detroit a convertirse en una compañía de software y tecnología de talla mundial. "Hemos sumado miles de clientes en todo el mundo en los sectores de la fabricación, las ciencias biológicas, la energía y los servicios financieros, y hemos creado una plantilla increíble y una cultura innovadora. Creemos que esta combinación de dos líderes fuertemente complementarios en el espacio de software de ingeniería reúne la amplia cartera de Altair en simulación, ciencia de datos y HPC con la fuerte posición de Siemens en diseño mecánico y EDA”.
Busch agregó que, al añadir la cartera de simulación complementaria de Altair, con fuerza en las capacidades mecánicas y electromagnéticas, están mejorando su completo Digital Twin para ofrecer una cartera de simulación completa, basada en la física, como parte de Siemens Xcelerator. "La ciencia de datos de Altair y las capacidades de simulación impulsadas por IA permiten a cualquier persona, desde ingenieros a generalistas, acceder a la experiencia en simulación para reducir el tiempo de comercialización y acelerar las iteraciones de diseño. Además, las capacidades de ciencia de datos de Altair desbloquearán la experiencia de dominio industrial de Siemens en el ciclo de vida del producto y los procesos de fabricación”.
Sinergias significativas y aumento del BPA
Según el ejecutivo, la transacción aumentará fuertemente los ingresos del negocio digital de Siemens en un +8%, agregando ~ 600 millones de euros a los ingresos del negocio digital de Siemens de 7,3 mil millones de euros, según lo informado en el año fiscal 2023. Siemens espera lograr importantes sinergias de ingresos, especialmente de la venta cruzada de las carteras altamente complementarias y de proporcionar a Altair pleno acceso a la huella global de Siemens y a la base global de empresas industriales y clientes, con un impacto en los ingresos de más de 500 millones de dólares anuales a medio plazo que crecerá hasta más de mil millones de dólares anuales a largo plazo. Además, Siemens pretende lograr sinergias de costos a corto plazo, con un impacto en el EBITDA de más de 150 millones de dólares anuales en el segundo año posterior al cierre.
El ejecutivo agregó que se espera que la transacción incremente el BPA (antes del PPA) en el segundo año posterior al cierre. "La adquisición se financiará íntegramente en efectivo con los recursos existentes de Siemens y su capacidad para financiar íntegramente la transacción sobre la base del sólido balance de Siemens. El desapalancamiento preventivo está respaldado por los importantes ingresos en efectivo procedentes de la desinversión ya cerrada de Innomotics. Además, Siemens cuenta con un importante potencial de financiación procedente de la venta de acciones de entidades cotizadas. El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales y se espera que tenga lugar en la segunda mitad del año natural 2025”.
Altair Engineering es un proveedor global en ciencia computacional e inteligencia artificial (IA) que proporciona soluciones de software y en la nube en Simulación y Análisis, Ciencia de Datos e IA, y Computación de Alto Rendimiento. Fundada en 1985, Altair Engineering Inc. salió a bolsa en el 2017 (Nasdaq) y tiene su sede en Troy, Míchigan (Estados Unidos). De sus más de 3.500 empleados, aproximadamente 1.400 trabajan en I+D.
Franca Cavassa, CTOPerú