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Resultados mixtos del mercado de PC

En el tercer trimestre del 2024

[15/10/2024] Tres de las principales empresas analistas del mercado han publicado los resultados del tercer trimestre para el mercado de PC, variando ligeramente sus cifras. Mientras que IDC y Gartner registran una ligera caída de 2,40% y 1,3%, respectivamente, Canalys registra un ligero crecimiento de 1,30%.

IDC: Los envíos mundiales de PC caen ligeramente a pesar de la recuperación de la economía

A pesar de que la economía mundial muestra signos de recuperación, los envíos mundiales de PC tradicionales cayeron un 2,4% interanual (YoY) a 68,8 millones de unidades, durante el tercer trimestre del 2024 (3T24), según los resultados preliminares del International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Factores como el aumento de los costos y la reposición del inventario provocaron un aumento de los envíos en el trimestre anterior, lo que se tradujo en un ciclo de ventas ligeramente más lento.

"La demanda, sin lugar a dudas, ha regresado para las PC entre los consumidores y compradores comerciales", sostuvo Jitesh Ubrani, gerente de investigación de IDC Worldwide Mobile Device Trackers, en el comunicado de prensa. "Sin embargo, gran parte de la demanda todavía se concentró en el nivel de entrada gracias a una economía en recuperación y la temporada de regreso a clases en América del Norte. Dicho esto, se espera que las nuevas PC con IA, como los Copilot+ de Qualcomm, junto con los chips equivalentes de Intel y AMD, así como los esperados Mac basados en M4 de Apple, impulsen el segmento premium en los próximos meses".

"Si bien esperamos que la IA alcance la ubicuidad en algún momento a finales de esta década, el aumento hacia el mercado masivo llevará más tiempo de lo esperado, hasta bien entrado 2026", anotó, por su parte, el vicepresidente de investigación de dispositivos y pantallas, Linn Huang. "El próximo año y cambio se centrará en gran medida en el desarrollo de software, casos de uso y audiencias objetivo para este hardware habilitado para IA".

Los ejecutivos indicaron que la demanda comercial fuera del sector educativo también se mantuvo fuerte, ya que muchas empresas han comenzado a actualizar sus PC en preparación para el fin del soporte para Windows 10. Mercados clave como Japón crecieron a doble dígito durante el 3T24 y están liderando esta transición, pero IDC espera que otros mercados sigan su ejemplo en los próximos trimestres. Mientras tanto, Apple tuvo una sólida base de comparación en el primer semestre de 2024 y en el año anterior antes de que se espera el lanzamiento de sus nuevos productos.

"Después de dos trimestres de leve crecimiento, el mercado se está tomando un respiro antes de entrar en el período de compras de fin de año", anotó Bryan Ma, vicepresidente de IDC Worldwide Device Trackers. "Los riesgos a la baja persisten en el entorno geopolítico actual, pero creemos que hay suficiente potencial alcista de cara al próximo año para impulsar el mercado a un modesto crecimiento de un solo dígito".

Las 5 principales empresas, envíos mundiales de PC tradicionales, cuota de mercado y crecimiento interanual, 3.º trimestre del 2024 (resultados preliminares, los envíos se cuentan en millones de unidades)
Compañía Envíos 3T24 Part. Merc. 3T24 Envíos 3T23 Part. Merc. 3T23 Crecimiento 3T24/3T23
Lenovo 16.5 24.00% 16 22.70% 3.00%
HP Inc. 13.6 19.70% 13.5 19.20% 0.40%
Dell 9.8 14.30% 10.3 14.50% -4.00%
ASUS* 5.5 7.90% 5 7.00% 10.00%
Apple* 5.3 7.80% 7 10.00% -24.20%
Acer Group 4.5 6.60% 4.3 6.10% 4.40%
Otros 13.6 19.70% 14.4 20.40% -5.60%
Total 68.8 100.00% 70.5 100.00% -2.40%
Fuente: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 8 de octubre de 2024
IDC, mercado PC, tercer trimestre 2024

Notas:

  • IDC declara un empate estadístico en el mercado de dispositivos de computación personal cuando hay una diferencia de una décima parte del uno por ciento (0,1%) o menos en las cuotas de envío entre dos o más proveedores.
  • Las PC tradicionales incluyen equipos de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo, y no incluyen tabletas ni servidores x86. Las tabletas desmontables y las tabletas de pizarra son parte del Rastreador de dispositivos de computación personal, pero no se abordan en este comunicado de prensa.
  • Los envíos incluyen envíos a canales de distribución o usuarios finales. Las ventas de OEM se cuentan bajo la empresa/marca bajo la cual se venden.
  • El Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de IDC recopila datos detallados del mercado en más de 90 países. La investigación incluye análisis de tendencias históricas y de pronóstico, entre otros datos.

Gartner: A pesar del declive, el mercado mundial de PC sigue en camino de recuperación

Por su parte, según los resultados preliminares de Gartner, Inc, los envíos mundiales de PC totalizaron 62,9 millones de unidades en el tercer trimestre del 2024, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al tercer trimestre del 2023. Este descenso se produce después de tres trimestres consecutivos de crecimiento interanual para el mercado de PC.

"Incluso con una línea completa de PC de IA basados en Windows tanto para Arm como para x86 en el tercer trimestre del 2024, las PC de IA no impulsaron la demanda de PC, ya que los compradores aún no han visto sus beneficios claros o su valor comercial", comentó Mikako Kitagawa, analista director de Gartner, en el comunicado de prensa. "Además, la demanda de la actualización de PC con Windows impulsada por el fin del soporte de Windows 10 en el 2025 no se recuperó por completo durante el tercer trimestre, en parte debido a los desafíos económicos en ciertas regiones.

"A pesar de la disminución interanual en el tercer trimestre, el mercado de PC todavía está en camino de recuperación. A nivel mundial, la demanda de PC experimentará una mayor aceptación hacia finales del 2024 y un crecimiento más robusto en el 2025, cuando la actualización de PC estará en su punto máximo".

No hubo cambios en las clasificaciones de los cuatro principales proveedores en comparación con el tercer trimestre del 2023. Lenovo, HP, Inc., Apple y Acer experimentaron un crecimiento interanual, mientras que Dell y ASUS disminuyeron en los envíos (ver Tabla 1).

Tabla 1. Estimaciones preliminares de envíos de unidades de proveedores de PC a nivel mundial para el 3T24 (miles de unidades)
Compañía Envíos 3T24 Part. Merc. 3T24 (%) Envíos 3T23 Part. Merc. 3T23 (%) Crecimiento 3T24-3T23 (%)
Lenovo 16,587 26.3 16,178 25.3 2.5
HP Inc. 13,572 21.5 13,531 21.2 0.3
Dell 9,919 15.7 10,320 16.2 -3.9
Apple 5,652 9 5,463 8.6 3.5
ASUS 4,983 7.9 5,136 8 -3
Acer 4,583 7.3 4,388 6.9 4.4
Otros 7,703 12.2 8,833 13.8 -12.8
Total 62,997 100 63,848 100 -1.3

Notas: Los datos incluyen computadoras de escritorio y portátiles equipados con Windows, macOS y Chrome OS. Todos los datos se estiman a partir de un estudio preliminar. Las estimaciones finales estarán sujetas a cambios. Las estadísticas se basan en los envíos que se venden en los canales. Es posible que los números no sumen los totales mostrados debido al redondeo. Fuente: Gartner (octubre de 2024)

El mercado de PC de EE. UU. creció un 5,6% en el tercer trimestre del 2024, con más de 17 millones de PC enviados, impulsado por las continuas condiciones macroeconómicas estables.

"El sector público de EE. UU. mostró una demanda saludable de PC durante el tercer trimestre de 2024, ya que el gobierno finalizó su presupuesto y llegó al final de su año fiscal", sostuvo Kitagawa. "El sector educativo también experimentó una fuerte demanda de PC, ya que muchos dispositivos comprados durante la pandemia alcanzaron la edad de reemplazo. Las Chromebooks experimentaron un crecimiento de dos dígitos año tras año, impulsado por la demanda de las escuelas".

HP mantuvo el primer lugar en el mercado de PC de EE. UU. basado en envíos, con una participación de mercado del 24.8%. Le siguió Dell, con una cuota de mercado del 23,6%.

El mercado de PC de EMEA experimentó su primer trimestre de caída después de tres trimestres consecutivos de crecimiento, disminuyendo un 1,5%.

"Hubo obstáculos temporales para el gasto en EMEA en el tercer trimestre del 2024. Las elecciones políticas celebradas durante el verano en el Reino Unido y Francia, junto con los principales acontecimientos deportivos, distrajeron a los consumidores y a las empresas de gastar en tecnología, especialmente en ordenadores personales", afirmó Kitagawa. "A pesar de esto, el bajo declive debe verse como una estabilización del mercado de PC de EMEA en lugar de un regreso a los descensos a largo plazo".

El mercado de Asia/Pacífico disminuyó un 8,5% interanual, principalmente debido a la continua debilidad de la demanda del mercado en China. El mercado de PC en China disminuyó un 10% interanual, principalmente debido al debilitamiento de la demanda de PC de escritorio por parte del gobierno y las empresas estatales.

Japón registró su primer crecimiento interanual de dos dígitos en ventas de PC en tres años. "Aunque las condiciones macroeconómicas no se estabilizaron en el tercer trimestre, muchas empresas, especialmente las grandes, llegaron a tiempo para la actualización de la PC impulsada por el fin del soporte de Windows 10 en 2025", anotó Kitagawa.

Canalys: Los envíos mundiales de PC aumentaron un 1%

Finalmente, de acuerdo a los últimos datos de Canalys, el mercado mundial de PC creció año tras año por cuarto trimestre consecutivo, con un aumento de los envíos totales de computadoras de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo del 1,3% hasta los 66,4 millones de unidades. Los envíos de portátiles (incluidas las estaciones de trabajo móviles) alcanzaron los 53,5 millones de unidades, un 2,8% más, mientras que los envíos de computadoras de escritorio (incluidas las estaciones de trabajo de escritorio) se contrajeron un 4,6% hasta los 12,9 millones de unidades. Los próximos 12 meses están preparados para un fuerte crecimiento continuo, ya que una gran proporción de la base instalada de PC con Windows aún debe actualizarse antes del final de la vida útil de Windows 10 en octubre de 2025.

"Aunque el crecimiento en el tercer trimestre fue modesto, la recuperación del mercado de PC ya está en marcha con una serie de señales positivas que indican un desempeño más sólido en los próximos trimestres", sostuvo Ishan Dutt, analista principal de Canalys, en el comunicado de prensa. "El aumento de la demanda ha sido especialmente fuerte por parte de las empresas, que ahora tienen solo un año para actualizar sus flotas a Windows 11 y evitar pagar tarifas de soporte extendidas. Se espera que las compras comerciales se mantengan elevadas durante el resto de este año, ya que el 54% de los socios de canal encuestados por Canalys anticipan un crecimiento en su negocio de PC en el segundo semestre del 2024 en comparación con el mismo período del año pasado. El lanzamiento de la última generación de procesadores AI PC de Intel, AMD y Qualcomm también está reforzando la propuesta de valor de actualizar una PC antigua. La demanda de los consumidores no ha sido tan fuerte, pero se espera que la temporada navideña del 2024 traiga una importante actividad promocional, lo que ayudará a respaldar un crecimiento modesto hacia finales de este año".

Lenovo fue el principal proveedor en el tercer trimestre del 2024, con 16,5 millones de unidades enviadas en todo el mundo, con un crecimiento interanual del 3% tras los fuertes envíos del tercer trimestre de 2023. HP le siguió en segundo lugar con un crecimiento plano, enviando 13,5 millones de unidades a nivel mundial. Dell se mantuvo en la tercera posición, pero sus envíos cayeron un 4% anual a 9,8 millones de unidades. Asus obtuvo el cuarto lugar, con el mayor crecimiento entre los principales proveedores con un aumento interanual del 16%, mientras que Apple completó los cinco primeros con 5,1 millones de Mac enviados.

Envíos mundiales de computadoras de escritorio y portátiles (cuota de mercado y crecimiento anual, PC Canalys: Q3 2024
Compañía Envíos 3T24 Part. Merc. 3T24 Envíos 3T23 Part. Merc. 3T23 Crecimiento anual
Lenovo 16,490 24.80% 16,036 24.50% 2.80%
HP 13,572 20.40% 13,513 20.60% 0.40%
Dell 9,847 14.80% 10,255 15.60% -4.00%
Asus 5,513 8.30% 4,762 7.30% 15.80%
Apple 5,114 7.70% 6,197 9.50% -17.50%
Otros 15,848 23.90% 14,796 22.60% 7.10%
Total 66,384 100.00% 65,557 100.00% 1.30%

Nota: Envíos de unidades en miles. Es posible que los porcentajes no sumen el 100% debido al redondeo. Fuente: Canalys PC Analysis (envíos sell-in), octubre de 2024

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