[11/03/2024] ¿Cómo se comportaron los mercados de switches Ethernet, routers y WLAN durante el 2023? International Data Corporation (IDC) ha publicados sus ya conocidos Worldwide Trackers para cada una de estas tecnologías.
Comenzando con los switches Ethernet, los ingresos mundiales en esta categoría crecieron un 20,1% interanual en el 2023 hasta alcanzar los 44,2 mil millones de dólares. En el cuarto trimestre del 2023 (4T23) el mercado de switches Ethernet creció un 0,8%. El mercado mundial total de switches para empresas y proveedores de servicios (SP, por sus siglas en inglés) registró 16,4 mil millones de dólares en ingresos en el 2023, una disminución interanual del 0,4%. El mercado de routers también experimentó un descenso interanual del 12,7% en el 4T23. Estos resultados se publicaron recientemente en el International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Ethernet Switch Tracker y en el Worldwide Quarterly Router Tracker.
Aspectos destacados del mercado de switches Ethernet
De acuerdo a la consultora, hubo diferentes tendencias en las partes del mercado de switches Ethernet de centros de datos y no centros de datos. Los ingresos en la parte del mercado de centros de datos (DC, por sus siglas en inglés) aumentaron un 13,6% interanual en el 2023 y aumentaron un 4,4% en el 4T23. Los switches Ethernet del centro de datos representó el 41,5% de los ingresos totales del mercado, y el resto corresponde a los que no son del centro de datos.
En cuanto a velocidad de los mismos, los ingresos de los switches de 200/400GbE aumentaron un 68,9% para todo el año en el 2023 en el segmento de centros de datos, y crecieron un 14,8% entre el tercer (3T23) y el cuarto trimestre del 2023. Los switches de 100GbE -que representan el 46,3% de los ingresos de mercado del segmento de centros de datos- aumentaron un 6,4% en todo el año, pero disminuyeron un 3,0% secuencialmente del 3T23 al 4T23. Las ventas directas de fabricantes de dispositivos originales (ODM, por sus siglas en inglés) siguen siendo una parte importante del segmento de centros de datos, aumentando un 16,2 % interanual en el 2023, para representar el 14,3% de los ingresos del segmento de centros de datos para todo el año.
El segmento del mercado de switches Ethernet que no son de centro de datos (no DC) creció un 25,2% interanual en el 2023, pero disminuyó un 1,9 % en el 4T23. "Con la mejora de la disponibilidad de componentes, los proveedores son cada vez más capaces de reconocer los ingresos procedentes del cumplimiento de los pedidos de productos atrasados, lo que lleva a altas tasas de crecimiento. En el cuarto trimestre, los pedidos de nuevos productos se desaceleraron a medida que los clientes implementaron un mayor inventario de productos”, comentó Vijay Bhagavath, vicepresidente de investigación de Cloud y Datacenter Networks, en una entrada de blog.
El segmento que no es de DC, que incluye switches de menor velocidad que normalmente se implementan en campus empresariales y sucursales, obtuvo resultados mixtos en cuanto a velocidad. 1GbE, que representó el 56,5% de los ingresos del segmento en el 2023, aumentó un 24,2% para todo el año, pero disminuyó un 7% año tras año en el 4T23. Los switches de 10GbE, que representaron el 20,4% de los ingresos del segmento no DC en el 4T23, aumentaron un 5,3% en todo el año, pero disminuyeron un 6,1% interanual en el 4T23.
Desde una perspectiva geográfica, el mercado total de switches Ethernet en los Estados Unidos experimentó un crecimiento del 28,8% para todo el año 2023 y del 3,8% en el 4T23. En Europa Occidental, el mercado subió un 19,3% en todo el año, pero disminuyó un 6,9% en el 4T23. En Europa Central y del Este, el mercado creció un 20,7% en el año y disminuyó un 1,6% en el 4T23. En la República Popular China, el mercado bajó un 4,0% para todo el año 2023, pero subió un 9,1% en el 4T23. En toda la región de Asia/Pacífico (excluyendo Japón y China), los mercados crecieron un 15,0% en el 2023, pero disminuyeron un 9,0% en el 4T23.
"El mercado mundial de switches Ethernet estuvo muy dinámico en el 2023, impulsado por una variedad de tendencias, en particular por el impacto de la IA", anotó Bhagavath. "En la parte del mercado de centros de datos, las empresas y los proveedores de servicios están construyendo velocidades de switches Ethernet cada vez más rápidas para admitir cargas de trabajo de IA que maduran rápidamente. En la parte que no es de centro de datos, los proveedores de switches Ethernet están incorporando capacidades de IA en las plataformas de gestión de software para mejorar las operaciones. La conectividad en general, y la conmutación Ethernet en particular, están desempeñando un papel cada vez más crítico en el apoyo a la era de la IA en todas partes".
Aspectos destacados del mercado de routers
En cuanto al mercado de routers, el segmento de proveedores de servicios, que incluye tanto los proveedores de servicios de comunicaciones como los proveedores de servicios en la nube, representó el 76,6% del mercado total de routers. Los ingresos de este segmento aumentaron 1,4% para todo el año 2023, pero disminuyeron 10,6% en el 4T23. Los ingresos en el segmento empresarial representaron la participación de mercado restante y disminuyeron un 6,1% para todo el año 2023, y disminuyeron 18,6% en el 4T23.
Desde una perspectiva regional, el mercado combinado de proveedores de servicios y routers empresariales en las Américas aumentó un 2% para todo el año 2023, pero disminuyó un 18% en el 4T23. En la región de Asia/Pacífico, el mercado cayó un 2,1% interanual en el 2023 y un 6,5% en el 4T23. En la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), el mercado disminuyó un 1,7% en el año y cayó un 13,6% en el 4T23.
Aspectos destacados de los proveedores
- Cisco: Los ingresos por switches Ethernet aumentaron un 22,2% interanual en el 2023, pero disminuyeron un 12,1% en el 4T23. Los ingresos no relacionados con los centros de distribución representaron el 69,5 % de los ingresos totales de los switches Ethernet de Cisco en el 2023 y aumentaron un 28,6 % interanual durante todo el año, pero disminuyeron un 12,8 % en el 4T23. Los ingresos de DC constituyeron el balance y aumentaron 9,7% en el año, pero disminuyeron 10,6% en el 4T23. La cuota total de switches Ethernet se situó en el 43,7% para todo el año 2023. Los ingresos combinados de proveedores de servicios y routers empresariales de Cisco aumentaron un 1,4% para todo el año 2023, pero disminuyeron un 22,9% en el 4T23, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 35,7% para el 2023.
- Arista Networks: Los ingresos de switches Ethernet -el 91,4% de los cuales se encuentran en el segmento de CC- aumentaron un 35,2% en el 2023 y aumentaron un 19,1% en el 4T23, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 11,1% para todo el año 2023.
- Huawei: Los ingresos totales de switches Ethernet de Huawei aumentaron un 10,6% en el 2023 y un 16,5% en el 4T23, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 9,4% para todo el año 2023. Los ingresos combinados de SP y routers empresariales de la compañía aumentaron un 2,6% en el 2023 y aumentaron un 0,9% en el 4T23, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 29,2% para el 2023.
- HPE: Los ingresos por switches Ethernet de HPE -el 89,6 % de los cuales se encuentran en el segmento no DC- aumentaron un 67,6 % en el 2023 y aumentaron un 50,8 % en el 4T23, lo que se traduce en una cuota de mercado del 9,4 % para todo el año 2023.
- H3C: Los ingresos por switches Ethernet de H3C disminuyeron un 6,3 % para todo el año 2023, pero aumentaron un 12,9 % en el 4T23, lo que le dio a la empresa una cuota de mercado del 4,2% para todo el año. En el mercado combinado de proveedores de servicios y enrutamiento empresarial, los ingresos de H3C disminuyeron un 8,5% en el 2023 y un 9,8% en el 4T23, lo que le da a la compañía una participación de mercado del 2% para el 2023.
El mercado de la WLAN
El segmento empresarial del mercado mundial de redes inalámbricas de área local (WLAN, por sus siglas en inglés) experimentó un crecimiento de los ingresos del 7,6% interanual en el 2023 hasta los 10.800 millones de dólares, según el International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Wireless LAN Tracker. Sin embargo, en el cuarto trimestre del 2023 (4T23) el mercado empresarial disminuyó 25,5% año tras año, ya que los clientes implementaron una cantidad récord de inventario de productos.
"2023 fue un año de dos mitades en el mercado de WLAN empresarial: en la primera mitad del año (1S23), los ingresos de WLAN empresarial aumentaron un 43,3% en comparación con la primera mitad del 2022, impulsados por los proveedores que enviaron productos atrasados. En la segunda mitad del año, los ingresos disminuyeron un 16,6% en comparación con el mismo período del año anterior. Los pedidos de nuevos productos se desaceleraron en el segundo semestre a medida que los clientes implementaron un mayor inventario de productos”, comentó Brandon Butler, gerente de investigación de Enterprise Networks, en una entrada de blog.
Mientras tanto, la adopción de Wi-Fi 6E, que amplía el uso de Wi-Fi para incluir la banda de espectro de 6GHz, continuó creciendo en el 4T23. Dentro del segmento de puntos de acceso dependientes (AP, por sus siglas en inglés) de empresas, los ingresos de Wi-Fi 6E crecieron un 11,7% entre el tercer y el cuarto trimestre del 2023 para representar el 22,6% de los ingresos trimestrales de AP dependientes, y el 10% de los envíos de unidades. Wi-Fi 6 constituyó la mayor parte de los ingresos restantes de AP dependientes (72,8%) y los envíos de unidades (77,5%), con el estándar Wi-Fi 5 heredado que constituye el resto.
El segmento de consumo del mercado WLAN disminuyó un 12,8% interanual para todo el año en el 2023 y disminuyó un 14,5% en el 4T23. Por estándar, Wi-Fi 6 representó el 64,1% de los ingresos del mercado de consumo, mientras que Wi-Fi 5 representó poco más de una cuarta parte (26,5%) de los ingresos. La adopción de Wi-Fi 6E sigue siendo incipiente en el segmento de consumo, representando solo el 6,7% de los ingresos en el 4T23.
"2023 fue un año dinámico en el mercado de WLAN empresarial, impulsado por innumerables factores, incluidos los efectos de las interrupciones de la cadena de suministro, los retrasos en los productos y el envío de inventario de productos, combinados con un entorno macroeconómico frágil", anotó Butler. "No obstante, WLAN sigue siendo una tecnología de importancia crítica para las organizaciones de todo el mundo a medida que construyen una futura estrategia de conectividad".
El mercado de WLAN empresarial tuvo resultados mixtos en todo el mundo. En Estados Unidos, el mercado aumentó 20,6% año contra año para el 2023, pero disminuyó 25,9% en el 4T23. En Canadá, el mercado subió un 14,5% en todo el año, pero cayó un 32,3% en el cuarto trimestre. En la República Popular China, el mercado disminuyó 17,5% en todo el año y perdió un 18% en el 4T23. En la región más amplia de Asia/Pacífico (excluyendo Japón y China), el mercado disminuyó un 16,9% en el trimestre, pero aumentó un 6,2% para todo el año. En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), el mercado bajó un 32,1% en el trimestre, pero subió un 1,6% en todo el año. En América Latina, el mercado bajó un 15,1% en el 4T23, pero subió un 25,1% en todo el año.
Aspectos destacados por empresa
- Cisco: Los ingresos de WLAN empresarial de Cisco disminuyeron un 40,3% interanual en el cuarto trimestre del 2023, pero aumentaron un 11,2% en todo el año hasta los 4.600 millones de dólares. La cuota de mercado de la compañía se situó en el 42,6% para el conjunto del año.
- HPE Aruba Networking: Los ingresos de HPE Aruba Networking disminuyeron un 21,6 % interanual en el 4T23 y aumentaron un 7% en todo el año, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 14,6% para el 2023.
- Huawei: Los ingresos de WLAN empresarial de Huawei disminuyeron un 0,4% en el 4T23, pero aumentaron un 13,8% para todo el año, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 8% para el año 2023.
- Ubiquiti: Los ingresos de WLAN empresarial de Ubiquiti disminuyeron un 11,3% en el 4T23 y disminuyeron un 2,6% en todo el año, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 6,1% en el 2023.
- CommScope: Los ingresos de WLAN empresarial de CommScope disminuyeron un 33,1% en el 4T23, pero aumentaron un 23,3% para todo el año, lo que le da a la empresa una cuota de mercado del 4,4% en el 2023.
- Juniper Networks: Los ingresos de WLAN empresarial de Juniper Networks aumentaron un 13,2% interanual en el 4T23 y aumentaron un 26,6% para todo el año, lo que da a la compañía un mercado del 4,1% para todo el año.
Franca Cavassa, CTOPerú